Warum BDO und Evolute zusammenspannen: Interview mit Dr. Fabian Schmid

Titelbild Fabian Schmid

Die Hintergründe, warum BDO Schweiz und Evolute in einer Partnerschaft zusammenspannen und welchen Vorteil dies für die unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz mit sich bringt. In einem Kurzinterview erklärt Dr. Fabian Schmid, Partner und verantwortlich für Regulatory & Compliance Financial Services bei BDO Schweiz, seine Beweggründe.

Was erhofft sich BDO Financial Services von einer engen Partnerschaft mit einem CRM/PMS Anbieter?

Eine enge Partnerschaft mit einem CRM/PMS Anbieter ermöglicht, unsere Vermögensverwalter-Kunden auf digitale Art und Weise mit Expertise in den Bereichen GwG, Investment- und Kunden-Compliance, Risk Management, IKS und Berichtswesen zu unterstützen. Zudem erhöht sich unser Verständnis für die Funktionalitäten und Funktionsweisen solcher Software-Lösungen, was auch unserer Tätigkeit als führende Anbieterin von Prüfungsdienstleistungen für Vermögensverwalter zugutekommt.

Moderne Technologien erlauben es heute, verschiedenste manuelle Aufgaben automatisiert abzubilden und dadurch nicht nur operationelle Risiken zu reduzieren, sondern auch zeitliche, personelle und somit auch finanzielle Ressourcen anderweitig und besser einzusetzen – dies gilt nicht nur für unsere Kundschaft, sondern auch für BDO insgesamt.

Was gab den Ausschlag zugunsten von Evolute?

Durch unsere starke Präsenz im Schweizer Markt der unabhängigen Vermögensverwalter kennen wir diverse Software-Anbieter und kooperieren mit vielen von ihnen in der einen oder anderen Form. Einige Vermögensverwalter-Kunden von BDO sind auch Evolute-Kunden und konnten uns mit positiven Rückmeldungen zum Produkt und zur Firma unsere im Markt gewonnene Wahrnehmung bestätigen.

Nach der ersten Kontaktaufnahme wurden speditiv die nächsten Meetings aufgesetzt, bei welchen offen und transparent Informationen ausgetauscht wurden. Die Flexibilität und das Engagement des Evolute-Teams haben uns von Anfang an begeistert und uns dazu bewogen, eine Partnerschaft weiter auszubauen.

Was beinhaltet die Partnerschaft mit Evolute?

Neben regelmässigen Meetings in Bezug auf die neue regulatorische Landschaft im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung (MIFID II, FIDLEG, FINIG) soll bis Ende 2020 ein BDO spezifisches Modul erstellt werden, das sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden deutliche Effizienzgewinne bei der täglichen Arbeit realisieren soll. Das Cockpit des angestrebten Moduls ermöglicht das Konsolidieren relevanter Informationen für BDO Mitarbeitende und erlaubt uns, kundenübergreifend Arbeiten wie Compliance-Checks oder IKS-Kontrollen auszuführen. Das Zusammentragen von relevanten Informationen erfolgt nicht mehr mühsam über eine Vielzahl von externen Systemen einzelner Kunden, sondern zukünftig zentral über das von Evolute entwickelte BDO Modul.

Was sind die strategischen Ziele in Bezug auf die Zusammenarbeit?

Getreu unserer Mission, dass kein Vermögensverwalter aus regulatorischen Gründen sein Geschäft oder seine Eigenständigkeit aufgibt, möchten wir weiterhin erste Anlaufstelle für unabhängige Vermögensverwalter sein und ihnen über unsere BDO Service-Plattform state of the art Dienstleistungen anbieten können. Eine moderne Plattform unterstreicht dabei nicht nur unseren Fokus auf das für uns wichtigste Kundensegment, sondern bildet auch die Basis, um zukünftig neugegründeten unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices ein attraktives Angebot offerieren zu können – dies nicht nur schweizweit, sondern auf internationaler Ebene, wo BDO bereits in über 160 Ländern vertreten ist.

Über Evolute AG

Evolute AG ist eines der innovativsten Schweizer Fintech-Unternehmen mit 38 Mitarbeitern in Zürich und Lviv (Ukraine). Evolute entwickelt Software zur Digitalisierung von Prozessen im Wealth Management und bietet Finanzdienstleistungen für unabhängige Vermögensverwaltungen und Multi-Family Offices in der Schweiz und in Liechtenstein an. Mit über 25 Kunden, betreibt Evolute heute ein erfolgreiches Geschäft in diesem Bereich. Aktuell wird das Softwareangebot zu einem Marktplatz für Finanzprodukte und -dienstleistungen in einem offenen Ökosystem ausgebaut.

Über BDO

BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 34 Niederlassungen verfügt BDO über das dichteste Filialnetz der Branche. Persönliche Nähe und Kompetenz gelten bei den rund 1'300 Mitarbeitenden als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen. BDO AG prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Für international ausgerichtete Kundinnen und Kunden wird die globale BDO Organisation in über 160 Ländern genutzt. BDO AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes mit Hauptsitz in Brüssel (B).

 

Topics: Digitale Vermögensverwaltung, Partnerschaft


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