Verwaltungsrat von Evolute für die Zukunft gerüstet

COMPANY NEWS - FEBRUAR 2019

ZÜRICH, 14.02.2019 - Erfahren Sie mehr über unseren ersten Kundenevent des Jahres. Das Onboarding neuer Kunden auf die Evolute Plattform geht laufend weiter und auch seitens Produktentwicklung möchten wir Ihnen zwei ausgewählte Themen in diesem Newsletter näherbringen.

Reg-Breakfast Event vom 7. Februar 2019
Um 8.30 Uhr stand das Frühstücksbuffet bereit. Wir durften über 50 Gäste in unserem Büro empfangen. Um 9.00 Uhr begann Herr Armin Kühne von Kellerhals Carrad die massgebenden rechtlichen Veränderungen, die sich für Vermögensverwalter ergeben, zu erläutern. Weiter zeigte Herr Ernst Blatter von FinReg auf, wie in der Praxis FINIG und FIDLEG effektiv umgesetzt werden können. Parallel wurde jeweils live demonstriert, wie die Vermögensverwalter mit der Evolute Software diese Aufgaben teils automatisiert, teils mit kleinem Aufwand bewältigen können. Das Feedback des Events war sehr positiv, die Begeisterung für die Evolute-Lösung ist gross. Wir von Evolute haben es uns auf die Fahne geschrieben, die Vermögensverwalter bei der Umsetzung von FIDLEG mit allen Kräften zu unterstützen.


Feature in the spotlight - Evolute Standard Reporting
Als Vermögensverwalter können Sie mit einem individualisierten Reporting bei ihren Kunden punkten. Nebst unserer Mobile-Lösung ist das Reporting ihre Visitenkarte gegenüber dem Kunden. Das Reporting von Evolute bieten wir in einer «white-label» Lösung an, d.h. wir passen die Seiten und das Design auf ihre Wünsche an.
Aus einer umfassenden Anzahl Vorlagen können Sie ein auf ihre Firma zugeschnittenes Reporting zusammenstellen. Dieses können Sie ihren Kunden ad-hoc oder automatisiert in regelmässigen Abständen auf Papierform oder über die Mobile-Lösung zur Verfügung stellen.


Interaktive Investitionsvorschläge
Wir entwickeln unsere Evolute Plattform kontinuierlich weiter. Dies immer mit dem Ziel, Mehrwert für unsere Kunden zu liefern. Wir lassen regelmässig viele Verbesserungen in unser Produkt einfliessen. Aber wir sind auch immer bestrebt, neue und grössere Module zu liefern. In diesem Zusammenhang haben wir einen Prototypen entwickelt, der unseren Kunden in einer intelligenten Art passende Investitionsvorschläge präsentiert. Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Möglichkeiten dieser neuen Funktionalität.

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